立德教育(01449.HK)發布公告，公司擬全球發售股份1.66667億股，其中香港發售股份1666.8萬股，國際發售股份股1.49999億股，另有15%超額配股權;2020年7月27日至7月30日招股，預期7月30日定價。發售價每股發售股份2.10港元-2.60港元，每手買賣單位1000股，入場費約2626.2港元;預期股份將于2020年8月6日于聯交所主板掛牌上市。

公司是黑龍江省的大型民辦學歷制高等教育服務供應商。根據弗若斯特沙利文報告，按2018/2019學年全日制在校生人數計算，公司在黑龍江省所有民辦學歷制高等教育服務供應商中排名第八，市場份額約為7.5%。于往績記錄期間及截至最后實際可行日期，公司在黑龍江省哈爾濱市經營一所學校，即黑龍江工商學院。截至2016/2017學年、2017/2018學年、2018/2019學年及2019/2020學年，公司學校的在校生總人數分別為7550人、7800人、8256人及8818人，復合年增長率約為5.3%。此外，截至2020年2月29日及最后實際可行日期，公司學校的在校生總人數分別為8807人及6739人，教師團隊分別為450人及465人。

公司及獨家全球協調人已與投資者訂立單獨的基石投資協議，即(i)Sino Edu Capital Fund I LP、(ii)黃展雄、(iii)新華資產管理(香港)有限公司及(iv)伍尚敦，據此，基石投資者已同意按發售價認購可供購買的合共1234萬美元(約9567.819萬港元)的發售股份。

假設首次公開發售價為每股股份2.35港元(發售價范圍的中位數)，公司估計公司將從全球發售收取的所得款項凈額約為3.595億港元(經扣除包銷傭金及公司應付的其他估計發售支出)。由于超額配股權僅涉及超額配股權授予人可能出售的股份，公司將不會從行使超額配股權獲得任何所得款項。倘超額配股權獲悉數行使，并假設發售價為每股股份2.35港元(發售價范圍的中位數)，經扣除包銷傭金及超額配股權授予人的估計支出后，超額配股權授予人將收到約5760萬港元的所得款項凈額。可能會要求超額配股權授予人出售合共2500萬股現有股份。

公司擬按下文所載用途及金額動用全球發售所得款項：預計約40.0%將主要用于擴大公司與二期建設有關的哈南校區;預計約30.0%將用于償還來自若干金融機構的全部或部分借款本金及利息;預計約20.0%將主要用于收購其他學校以擴大公司的院校網絡;預計約10.0%將用作營運資金及作一般公司用途。