1、原料上漲疊加產能收縮 BOPET薄膜價格持續上漲

受原料PTA價格上漲，以及行業新增產能減少等因素推動，BOPET（雙向拉伸聚酯薄膜）價格持續上漲。卓創資訊數據顯示，華東地區普通膜價格持續上漲，每噸報價為16010-16510元，相比去年同期漲幅近100%。BOPET薄膜行業自2014年開始擴產放緩，2017年僅新增10萬噸產能，2018年除歐亞復工外，BOPET行業無新增產能。產品價格自2017年5月開始回暖，最低價格8000元/噸左右，目前已超過1.6萬元/噸。由于當前在建產能有限，裝置建設周期較長，短期內難有再增產能，而近三年包裝等下游需求保持在兩位數增長，行業景氣度處于恢復階段。

相關標的：

雙星新材（002585）：主要生產BOPET薄膜，現有產能超過30萬噸。公司上半年凈利增長71%，預計前三季凈利增長50%-80%。

銅峰電子（600237）：銅峰電子對BOPET生產線投產。

2、100G硅光收發芯片正式投產使用 市場前景廣闊

由國家信息光電子創新中心、光迅科技公司、光纖通信技術和網絡國家重點實驗室、中國信息通信科技集團聯合研制成功的“100G硅光收發芯片”目前正式投產使用。實現100G/200G全集成硅基相干光收發集成芯片和器件的量產，并通過了用戶現網測試，性能穩定可靠，為80公里以上跨距的100G/200G相干光通信設備提供超小型、高性能、通用化的解決方案。此次100G硅光芯片的產業化，將有利于國內企業搶占通信器件高端市場，對于通信產品自主可控也具有重要意義，結合未來幾年千億級別的通訊網絡投資，市場前景廣闊。

相關標的：

光迅科技（002281）：在硅光子芯片領域處于國內領先地位，亦為此次聯合研制“100G硅光收發芯片”的四單位之一。

博創科技（300548）：全資子公司上海圭博負責承擔上海“硅光子市級重大專項”項目。公司是國內目前規模最大的PLC光分路器、DWDM產品生產商之一。

3、華為啟動電子身份證試點 相關上市公司受關注

近日，華為宣布啟動了由“公an部公民網絡身份識別系統”簽發的網絡電子身份標識（eID）載入手機的試點，未來，消費者使用一部帶有Huawei Pay功能的華為或榮耀手機可完成線上身份認證、線下辦理酒店入住等場景的應用。隨著eID在電子政務、網絡交易、社交網站、公共服務等多方面的廣泛應用，eID產業鏈市場空間巨大。

相關標的：

恒寶股份（002104）：已有相關產品通過eID產品認證，公司與華為合作開發金融手機盾產品，提供了華為手機盾產品的安全解決方案。

天喻信息（300205）：已向銀行提供加載eID應用的金融IC卡。

4、三星CMOS芯片最高漲價20% 產業鏈上市公司有望受益

據媒體報道，繼MLCC、MOSFET等元器件缺貨漲價之后，手機攝像頭的關鍵器件——CMOS圖像傳感器（CIS）也頻傳供貨緊缺，開始漲價。據供應鏈廠商透露，目前三星已經正式向其代理商發布漲價通知，從8月份開始，三星CMOS芯片價格漲幅5-20%，現已開始執行。業內表示，隨著高端雙攝智能手機的陸續推出，不僅相機攝像頭需要CIS，像是虹膜識別模塊、3D人臉識別模塊都會用到CIS，以及汽車電子、智能攝像機IPC的應用面擴大，CMOS傳感器需求將持續爆發。