今天最牛板塊非國產軟件科技芯片莫屬，整個科技軟件電子通信板塊資金凈流入具首位，吸金77億，中國軟件、浪潮信息、國科微等多家漲停。

直接引爆科技板塊強勢的原因是國務院辦公廳今天發布通知稱，按照深化黨和國家機構改革統一部署，根據議事協調機構調整有關安排和工作需要，國務院決定將國家科技教育領導小組調整為國家科技領導小組。國務院總理李任組長，國務院副總理劉鶴任副組長。看到這個消息有沒有很熟悉？對了，上上周的時候，西部開發也是出來了這樣一條消息，克強總理任命為西部開發的小組長，隨后西部基建板塊處于強勢。

科技芯國。中美貿易摩擦最開始的時候，讓我們感受到與大國之間的科技差距，也是芯片軟件今年以來一直受資金關注強于大盤的原因之一。而今日宣布調整的國家科技領導小組的主要職責是，研究、審議國家科技發展戰略、規劃及重大政策。更是給該板塊先于大盤回調2周后一個超跌反彈的契機。而從去年底到年初，到貿易戰開始，科技芯片板塊一直是我們關注的重點方向，也寫過很多次文章。在上周五的文章中，我們也直接建議短線投資關注這個方向。

最核心的邏輯就是大國爭端下，國產替代將逐步發生，政府以前所未有的力度支持這一大國重器。當下我們的經濟三駕馬車里，西方保守主義抬頭，出口受逆全球化威脅。投資受去杠杠降杠桿影響，房地產投資也逐步降溫，投資中的固定投資累計增速已放緩至7.2%為過去18年的新低。消費方面，全社會零售總額方面，增速也在下滑。當下我們急需經濟轉型，所以才有了下半年財政要發力的基建補短板，以及科技振興，去服務支持實體經濟。

2014年以來國家對集成電路支持力度逐步加強，國家大基金一千多億的資金紛紛介入，撬動地方政府更龐大資金進入芯片行業，為芯片發展緩解了資金的匱乏；中國各大企業尤其是以紫光集團為代表的中國企業在海內外開啟瘋狂并購，加上中國近十年半導體經過緩慢的發展累積了一定的基礎，比如與世界水平最接近的封裝測試細分行業，其中長電科技就已成為世界第三規模，華為海思，紫光，中芯也已逐步崛起，這些都是技術沉淀和時間投入的成果。種種跡象表明國產芯片替代進口即將來臨，去年華為海思的麒麟970芯片和寒武紀人工智能芯片的爆發把芯片板塊推向了高潮。17年比特大陸的挖礦芯片向三星的訂單已經僅次于華為海思。未來汽車智能化，人工智能等行業智能化的發展都離不開半導體這一基礎性的科技。

這些都是國產軟件芯片的最重要背景邏輯，在此與大家交流分享。

至于芯片操作建議，這周反彈力度很大，操作的時候要靈活謹慎一點。板塊內很多標等都漲到了成交密集區，切不可追高免得短線被套。領域具體個股基本建議關注龍頭企業。

存儲芯片龍頭603986兆易創新；光刻機高端設備龍頭002371北方華創；靶材龍頭300666江豐電子；模擬芯片龍頭300661圣邦股份；云計算龍頭600588用友網絡。

自主可控重點標的：中國軟件600536（麒麟OS操作系統），中國長城000066（飛騰CPU潛在買家），太極股份002368，浪潮信息000977（服務器龍頭兼云計算龍頭），中科曙光603019等。

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