東珠生態(tài)(603359.SH)發(fā)布了2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案。東珠生態(tài)擬非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額為不超過(guò)5.15億元，發(fā)行股票數(shù)量為3505萬(wàn)股，發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開(kāi)發(fā)行股票的董事會(huì)決議公告日，發(fā)行價(jià)格為14.69元/股。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為席惠明、蔣琳華、王軒、席晨超、黃瑩、談劭旸、蔣其根、施錦偉、虞貝、席曉飛以及周萬(wàn)里共十一位特定對(duì)象。

東珠生態(tài)表示，公司承接的工程建設(shè)項(xiàng)目投資回收周期較長(zhǎng)，工程建設(shè)期內(nèi)，公司需墊付部分資金，付款與收款在時(shí)間的不匹配使得公司面臨一定的流動(dòng)資金壓力。2016年末、2017年末、2018年末及2019年9月末，公司的資產(chǎn)負(fù)債率(合并口徑)分別為49.47%、37.40%、43.62%和46.13%，公司于2017年9月首次公開(kāi)發(fā)行并上市，上市至今資產(chǎn)負(fù)債率水平一直保持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。一方面，公司預(yù)計(jì)未來(lái)三年仍處于較為快速的增長(zhǎng)期，持續(xù)的項(xiàng)目承接和投入將增加公司的負(fù)債規(guī)模;另一方面，公司承接的工程建設(shè)項(xiàng)目需墊付資金，因此需要長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金進(jìn)行支持。

綜上本次非公開(kāi)發(fā)行有利于企業(yè)優(yōu)化財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，獲得股東長(zhǎng)期穩(wěn)定的資金支持。假設(shè)按照5.15億元的發(fā)行規(guī)模，以2019年9月末的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為基數(shù)，本次發(fā)行完畢并支付供應(yīng)商款項(xiàng)等經(jīng)營(yíng)用途之后，公司的資產(chǎn)負(fù)債率將由49.47%降低至36.49%。公司本次募集資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金后，將保障公司工程建設(shè)項(xiàng)目的順利實(shí)施，有利于公司進(jìn)一步擴(kuò)大在行業(yè)的市場(chǎng)份額，提升公司的知名度和市場(chǎng)影響力，促進(jìn)公司營(yíng)業(yè)收入的增長(zhǎng)。

資本邦獲悉，東珠生態(tài)2019年1-12月，公司及子公司累計(jì)新中標(biāo)項(xiàng)目21項(xiàng)，合計(jì)金額為人民幣90.61億元，與去年同期(2018年1-12月)相比增加198.87%。新中標(biāo)項(xiàng)目中，園林綠化生態(tài)工程施工業(yè)務(wù)19項(xiàng)，規(guī)劃設(shè)計(jì)類業(yè)務(wù)2項(xiàng)。2019年1-12月，公司及子公司累計(jì)新簽訂項(xiàng)目合同16項(xiàng)，合計(jì)金額為人民幣67.76億元，與去年同期(2018年1-12月)相比增加162.89%。新簽訂項(xiàng)目合同中，園林綠化生態(tài)工程施工業(yè)務(wù)合同12項(xiàng)，規(guī)劃設(shè)計(jì)類業(yè)務(wù)合同4項(xiàng)。