601236:紅塔證券首次公開發行股票網上申購情況及中簽率公告

保薦機構(主承銷商)：東吳證券股份有限公司

特別提示

紅塔證券股份有限公司(以下簡稱 發行人 、 紅塔證券 或 公司 )首次公開發行不超過36,400萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱 本次發行 )的申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2019]903號文核準。本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱 網下發行 )和網上向持有上海市場非限售A股股份或非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱 網上發行 )相結合的方式進行。

發行人和保薦機構(主承銷商)東吳證券股份有限公司(以下簡稱 東吳證券 、 保薦機構(主承銷商) 或 主承銷商 )協商確定本次發行數量為36,400萬股。回撥機制啟動前，本次網下初始發行數量為25,480萬股，為本次發行數量的70.00%;網上初始發行數量為10,920萬股，為本次發行數量的30.00%。本次發行價格為3.46元/股。

紅塔證券于2019年6月24日(T日)通過上海證券交易所交易系統網上定價初始發行 紅塔證券 A股股票10,920萬股。

敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下申購、繳款、棄購股份處理及發行中止等環節，并于2019年6月26日(T+2日)及時履行繳款義務：

1.網下投資者應根據《紅塔證券股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》(以下簡稱 《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》 )，于2019年6月26日(T+2日)當日16:00前，按照最終確定的發行價格與獲配數量，及時足額繳納新股認購資金。

網上投資者申購新股搖號中簽后，應根據2019年6月26日(T+2日)公告的《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在2019年6月26日(T+2日)日終有足額的新股認購資金。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。

2.當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時，主承銷商將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

3.有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證監會、中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算，含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券申購。

一、網上申購情況及網上發行初步中簽率

主承銷商根據上海證券交易所提供的數據，對本次網上發行的申購情況進行了統計，本次網上發行有效申購戶數為13,368,215戶，有效申購股數為216,526,352,000股。網上發行初步中簽率為0.05043266%。配號總數為216,526,352個，號碼范圍為100,000,000,000-100,216,526,351。

二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中簽率

根據《紅塔證券股份有限公司首次公開發行股票發行公告》公布的回撥機制，由于網上初步有效認購倍數為1,982.84倍，高于150倍，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，將本次發行規模的60%(21,840萬股)股票從網下回撥到網上。

回撥后，網下最終發行數量為3,640萬股，占本次發行數量的10.00%;網上最終發行數量為32,760萬股，占本次發行總量90.00%。回撥后本次網上發行的最終中簽率為0.15129798%。

三、網上搖號抽簽

發行人與主承銷商于2019年6月25日(T+1日)上午在上海市浦東新區東方路778號國信紫金山大酒店四樓會議室海棠廳進行本次網上申購的搖號抽簽，并將于2019年6月26日(T+2日)在《中 國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公布搖號中簽結果。

發行人：紅塔證券股份有限公司

保薦機構(主承銷商)：東吳證券股份有限公司

2019年6月25日