外圍穩定

昨天在大家都以為金毛要穩的時候，結果白等由于郵遞選票的跟上，有極大機會上演一波讀秒絕殺。

這時截止到今天中午的情況，從當下數據來看白等已經大幅領先金毛，并且剩下的幾個洲里優勢都比較大，隨著后續的郵寄票進來后，白等逐步拿到票數是大概率的事情。

而從執政思路來看，由于白等大概率會比金毛更加理性和溫和，因此對于整個國際市場的穩定性而言都會好不少，同時刺激法案也大概率會繼續推動，而股票市場也對這些預期逐漸反映出來。

尤其是之前特別坑爹的港股。

復蘇邏輯延續

前段時間，港股基本處于一種風聲鶴唳的狀態，幾乎有什么消息出來，都能讓神經敏感的港股暴跌一波，尤其是黑四類板塊。

那時候我寫了不少雞湯——《淡定，價值股的牛市還沒真正開始》，順帶長城也是在那時候也是聊得比較多。

不過，最近港股卻開始重新逐步走強，自10月份以來，國企指數從低位起來已經上漲了接近10%，并且今天繼續保持著非常強勢的走勢。

一些龍頭公司的估值也在持續收斂，之前不少朋友配置萬科的時候，我都建議大家盡可能買港股萬科，那時候港股萬科的折價甚至有26%，而目前已經回到22%的位置，

而之前比較合理的情況下，萬科H只有6%左右的折價率。

另一個收斂的板塊還包括銀行板塊，建行的折價也收斂到22%附近了，之前最夸張的時候去到30%。

不過，保險和基建目前還沒看到什么收斂的跡象，整體的估值差還是處于比較大的階段，哪怕平安最近的折價也拉大到13%了，如果拉大到15%的話，那么可以考慮把A股切換一部分過去。

不過，需要注意的是，目前港股里面的互聯網個股板塊泡沫正在不斷吹大，今天美團騰訊繼續暴漲了一波，其中美團的市值已經來到1.9萬億港元，這市值很難想象后續如何靠外賣業務來支撐。

這其實是當前港股指數比較尷尬的一個地方，