今日新債申購一覽表：牧原】轉債8月16日申購指南 發行價格100元
發布時間：2023-08-19 16:33:11 來源：網絡投稿
牧原轉債8月16日申購指南 發行價格100元
根據監管層安排，牧原轉債將于8月16日新債申購，以下為牧原轉債申購寶典：
一、牧原轉債基本情況
正股牧原股份（002714），生豬養殖龍頭，營業范圍商品豬、仔豬、種豬、生豬屠宰。
基本信息：AA+，6年期，轉股溢價率0.86%，每張持有到期本息為111.1元（稅后本息為108.88元）。發行規模95.5億元，每股配售1.8145元，最低56股確保可配售一張，股權登記日為8月13日。
二、牧原轉債申購核心內容
| 發行狀況 | 債券代碼 | 127045 | 債券簡稱 | 牧原轉債 |
| 申購代碼 | 072714 | 申購簡稱 | 牧原發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 082714 | 原股東配售認購簡稱 | 牧原配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2021-08-13 | 原股東每股配售額(元/股) | 1.8145 | |
| 正股代碼 | 002714 | 正股簡稱 | 牧原股份 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 95.50 | |
| 申購日期 | 2021-08-16 周一 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原股東優先配售:本發行公告公布的股權登記日(2021年8月13日,T-1日)收市后登記在冊的發行人所有A股普通股股東。(2)網上發行:中華人民共和國境內持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金以及符合法律法規規定的其他投資者(法律法規禁止購買者除外)。(3)本次發行的承銷團成員的自營賬戶不得參與網上申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的可轉債將向發行人在股權登記日(2021年8月13日,T-1日)收市后中國結算深圳分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額(含原股東放棄優先配售部分)通過深交所交易系統網上向社會公眾投資者發行,認購金額不足95.50億元的部分由聯席主承銷商包銷。 | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 95.50 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA+ | 評級機構 | 中誠信國際信用評級有限責任公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-08-16 | 止息日 | 2027-08-15 | |
| 到期日 | 2027-08-16 | 每年付息日 | 08-16 | |
| 利率說明 | 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.20%、第五年1.50%、第六年2.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2021-08-16 周一 | 中簽號公布日期 | 2021-08-18 周三 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | - | |
三、牧原轉債申購重要提醒
注：牧原轉債8月16日進行申購，在8月17日晚間發布中簽號，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應在8月18日收盤前保證賬戶內有足夠的繳款資金。
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