新債蘇利轉債中簽率為0.0009%
發布時間：2023-08-19 16:33:11 來源：網絡投稿
本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的蘇利轉債為 97，214，000 元（97，214 手），占本次發行總量的 10.16%，網上中簽率為 0.00091621%。
根據上交所提供的網上申購數據，本次網上申購有效申購戶數為 10，717，366 戶，有效申購數量為 10，610，468，550 手，即 10，610，468，550，000 元，配號總數為 10，610，468，550 個，起訖號碼為 100，000，000，000-110，610，468，549。
| 發行狀況 | 債券代碼 | 113640 | 債券簡稱 | 蘇利轉債 |
| 申購代碼 | 754585 | 申購簡稱 | 蘇利發債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 753585 | 原股東配售認購簡稱 | 蘇利配債 | |
| 原股東股權登記日 | 2022-02-15 | 原股東每股配售額(元/股) | 5.3170 | |
| 正股代碼 | 603585 | 正股簡稱 | 蘇利股份 | |
| 發行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 9.57 | |
| 申購日期 | 2022-02-16 周三 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發行對象 | (1)向發行人原股東優先配售:發行公布的股權登記日(2022年2月15日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的發行人所有股東。本次公開發行的可轉債不存在無權參與原股東優先配售的股份數量。若至股權登記日(2022年2月15日,T-1日)公司可參與配售的股本數量發生變化,公司將于申購起始日(2022年2月16日,T日)披露可轉債發行原股東配售比例調整。(2)網上發行:持有中國結算上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關法律的其他投資者等(法律、法規禁止者除外)。(3)本次發行的保薦機構(主承銷商)的自營賬戶不得參與本次申購。 | |||
| 發行類型 | 交易所系統網上向社會公眾投資者發行,交易所系統網上向原A股無限售股東優先配售 | |||
| 發行備注 | 本次發行的可轉債向發行人在股權登記日(2022年2月15日,T-1日)收市后中國結算上海分公司登記在冊的原股東優先配售,原股東優先配售后余額部分(含原股東放棄優先配售部分)采用網上通過上交所交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行,余額由保薦機構(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券信息 | 發行價格(元) | 100.00 | 債券發行總額(億) | 9.57 |
| 債券年度 | 2022 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構 | 上海新世紀資信評估投資服務有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2022-02-16 | 止息日 | 2028-02-15 | |
| 到期日 | 2028-02-16 | 每年付息日 | 02-16 | |
| 利率說明 | 第一年為0.4%,第二年為0.6%,第三年為1%,第四年為1.5%,第五年為2%,第六年為3%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2022-02-16 周三 | 中簽號公布日期 | 2022-02-18 周五 |
| 上市日期 | - | 網上發行中簽率(%) | 0.0009 | |
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