華海清科股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“華海清科”）首次公開發(fā)行不超過2，666.6700萬股人民幣普通股并在科創(chuàng)板上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）

的申請已于2021年6月17日經(jīng)上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板

股票上市委員會審核同意，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中證會”）證監(jiān)許可〔2022〕890號文注冊同意。

本次發(fā)行采用向戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）、網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為2，666.6700萬股。其中初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為400.0005萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的15.00%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金及新股配售經(jīng)紀(jì)傭金已足額匯至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售數(shù)量為157.3174萬股，占本次發(fā)行總數(shù)量的5.90%，初始戰(zhàn)略配售股數(shù)與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額242.6831萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

網(wǎng)上網(wǎng)下回撥機制啟動前，戰(zhàn)略配售調(diào)整后的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1，829.3526萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的72.90%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為680.0000萬股，占扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的27.10%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為2，509.3526萬股，網(wǎng)上及網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。

發(fā)行人于2022年5月26日（T日）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“華海清科”A股680.0000萬股。

一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率

根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為 3，572，033戶，有效申購數(shù)量為 21，138，273，500 股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為 0.03216914%。配號總數(shù)為 42，276，547 個，號碼范圍為 100，000，000，000—100，042，276，546。

二、回撥機制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率

根據(jù)《華海清科股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行通告》公布的回撥機制，本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售股數(shù) 157.3174 萬股，與初始戰(zhàn)略配售股數(shù)差額 242.6831 萬股回撥至網(wǎng)下發(fā)行。戰(zhàn)略配售調(diào)整后的網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為1，829.3526 萬股，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 680.0000 萬股。

由于啟動回撥前網(wǎng)上初步有效申購倍數(shù)為 3，108.57 倍，超過 100 倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，將 250.9500 萬股股票（向上取整至 500 股的整數(shù)倍）由網(wǎng)下回撥至網(wǎng)上。

回撥機制啟動后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 1，578.4026 萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的 62.90%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為 930.9500 萬股，占扣除戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行總量的 37.10%。回撥機制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為 0.04404097%。