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全球最大的乳制品出口商新西蘭恒天然集團近期預估，在全球乳品需求強勁的情況下，新奶季的原奶價格將創下歷史新高。23日，恒天然宣布上調2022/23奶季原奶價格預估區間，從每公斤乳固體8.25-9.75新西蘭元上調至8.75-10.25新西蘭元。恒天然首席執行官郝萬里表示，牛奶價格預估的提升，反映出牛奶供需狀況以及當前美元的強勢走勢。恒天然將在9月份的全年業績中確認下一奶季的原奶支付價格。如果下季度的價格符合上述預期，那么2022-23年度的原奶價格將超過2021-22年度9.30紐元的預估中位值。

疫情背景下，乳制品需求較為穩定，整體確定性較強。且全國原奶價格邊際下降，同時下游競爭趨緩，有力釋放乳企利潤空間。乳企反饋2022年成本壓力趨緩，板塊競爭格局優化。從長遠看，近年來受益于消費升級及冷鏈完善，我國鮮奶市場規模CAGR達雙位數，品類升級明顯。

布局上，乳制品必選屬性強，龍頭盈利確定性較強。可關注伊利股份、光明乳業以及新乳業等。