中國郵政儲備銀行(1658.HK)9月13日宣布，14日起在香港為其首次公開發行(IPO)展開公開招股，計劃募集資金最多630億港元。作為最后一家未上市的內地大型商業銀行，本次IPO是自兩年前阿里巴巴上市之后全球最大型的新股集資活動，也是近五年來中資銀行進行的最大規模IPO。

本次招股價區間設定為每股4.68港元至5.18港元，市賬率(PricetoBookratio)約一倍，這一水平較四大行目前市賬率中位數0.88略高。公司將在全球發售121億股，其中近5%在香港公開發售，集資最多約630億港元，其余做國際配售。該行表示，所得款項將全部用于補充郵儲銀行資本金，以協助郵儲銀行業務持續增長。

公開發售將由9月14日持續至9月20日，9月21日定價，預計9月28日在港交所上市交易。

目前已有六家基石投資者承諾認購共計93.36億股，將包攬約77.12%(以發行價4.68港元及超額配售權未行使計)的集資額。其中，中國船舶工業集團將認購34.23億股，約占總發行額17.55%；上海國際港務集團認購33.49億股，約占17.17%；海航集團通過旗下VictoryGlobalGroup將認購10億美元等值股份、國家電網認購3億美元、中國誠通控股及長城環亞國際投資分別認購1.5億美元及1億美元等值股份。

招股書顯示，截至今年3月末，郵儲銀行資產總額、存款總額和貸款總額分別達人民幣77076億元、67324億元和26658億元，在中國商業銀行中分別位居第五位、第五位和第七位。而據《銀行家》雜志排名，以截至去年末的資產總額計，郵儲銀行位列全球第22大。

李國華：專注零售業務風險敞口較小

郵儲銀行董事長李國華9月13日在上市記者會上表示，郵儲銀行有三大特點，分別是聚焦零售銀行的差異化戰略定位、獨特的＂自營+代理＂運營模式及雄厚的資金實力。他說，計劃未來每年分紅水平將不低于當期凈利潤10%，以回饋股東。

回應郵儲銀行與大股東郵政集團的關系，李國華強調，兩者完全獨立，大股東不會干預郵儲銀行的日常經營管理；而在代理業務方面，郵儲銀行作為甲方是起到主導作用的，而所涉代理費標準均按市場化原則厘定。作為中國郵政集團公司總經理，李國華表態將郵政集團會發揮實物流、信息流和資金流的優勢繼續支持郵儲銀行發展。