隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和衛(wèi)生健康服務(wù)水平的不斷提高，居民人均預(yù)期壽命不斷增長(zhǎng)，慢性病患者生存期的不斷延長(zhǎng)，加之人口老齡化、城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進(jìn)程加快和行為危險(xiǎn)因素流行對(duì)慢性病發(fā)病的影響，我國(guó)慢性病患者基數(shù)仍將不斷擴(kuò)大，慢性病防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻。

但同時(shí)，隨著我國(guó)醫(yī)療設(shè)施不斷改善，醫(yī)療機(jī)構(gòu)的數(shù)量也在不斷攀升，藥店逐漸開(kāi)展慢病管理布局，居民也逐漸有了健康意識(shí)，通過(guò)健康體檢等手段預(yù)防慢病。此外，互聯(lián)網(wǎng)慢病管理模式的興起，也極大方便了患者的慢病管理和治療。

慢病管理行業(yè)主要上市公司：平安好醫(yī)生(01833.HK)、阿里健康(00241.HK)、魚(yú)躍醫(yī)療(002223)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)主要慢病病種及患病人數(shù)、醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)量、零售藥店數(shù)量及增長(zhǎng)情況等

1、需求端(患者及患病概況)

——慢性病患者基數(shù)仍將擴(kuò)大

據(jù)《中國(guó)居民營(yíng)養(yǎng)與慢性病狀況報(bào)告(2020年)》，2019年，我國(guó)40歲及以上居民高膽固醇血癥患病率8.2%;慢性阻塞性肺疾病患病率13.6%，2015年這一數(shù)值為9.9%，增加了三分之一多。前瞻估計(jì)2020年我國(guó)40歲及以上居民高膽固醇血癥和慢性阻塞性肺疾病患病率較上年繼續(xù)提升。

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和衛(wèi)生健康服務(wù)水平的不斷提高，居民人均預(yù)期壽命不斷增長(zhǎng)，慢性病患者生存期的不斷延長(zhǎng)，加之人口老齡化、城鎮(zhèn)化、工業(yè)化進(jìn)程加快和行為危險(xiǎn)因素流行對(duì)慢性病發(fā)病的影響，我國(guó)慢性病患者基數(shù)仍將不斷擴(kuò)大。同時(shí)因慢性病死亡的比例也會(huì)持續(xù)增加，2019年我國(guó)因慢性病導(dǎo)致的死亡占總死亡88.5%，其中心腦血管病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病死亡比例為80.7%，防控工作仍面臨巨大的挑戰(zhàn)。除致死外，慢病還常伴有并發(fā)癥，極大影響患者的生存質(zhì)量。以糖尿病為例，視網(wǎng)膜小血管長(zhǎng)期累積受損會(huì)導(dǎo)致視網(wǎng)膜病變，并可能導(dǎo)致失明，調(diào)查顯示，住院患者糖尿病眼部并發(fā)癥比例為34.3%，約1.1%的患者雙目失明。

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)慢性病患者中，單是高血壓患病人群已超過(guò)3億人。總體看，2019年慢病患病人數(shù)合計(jì)為8.45億人。考慮到這部分患者有重合人群，前瞻估計(jì)，2019年我國(guó)慢病人群在5-6億左右，患病率約為35%-45%。預(yù)測(cè)到2026年癌癥、糖尿病、高血壓的發(fā)病率將分別提高至0.7%、14.4%、27.8%。

國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布的《中國(guó)防治慢性病中長(zhǎng)期規(guī)劃(2017-2025年)》提到，到2025年，慢性病危險(xiǎn)因素得到有效控制，力爭(zhēng)30~70歲人群因心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病和糖尿病導(dǎo)致的過(guò)早死亡率較2015年降低20%。

未來(lái)，人口老齡化壓力將進(jìn)一步加重我國(guó)慢性疾病負(fù)擔(dān)。我國(guó)正處于人口加速老齡化階段，2020年，65周歲及以上人口為1.91億人，占總?cè)丝诘谋戎貫?3.5%。預(yù)計(jì)到2050年，這一人數(shù)將達(dá)到3.29億人，占比達(dá)23.6%。

——重大慢性病過(guò)早死亡率逐年下降

重大慢性病過(guò)早死亡率逐年下降，因慢性病導(dǎo)致的勞動(dòng)力損失明顯減少。據(jù)《中國(guó)居民營(yíng)養(yǎng)與慢性病狀況報(bào)告(2020年)》，2019年，我國(guó)居民因心腦血管疾病、癌癥、慢性呼吸系統(tǒng)疾病和糖尿病等四類(lèi)重大慢性病導(dǎo)致的過(guò)早死亡率為16.5%，與2015年的18.5%相比下降了2個(gè)百分點(diǎn)，提前實(shí)現(xiàn)2020年國(guó)家規(guī)劃目標(biāo)。

——慢性病防控形勢(shì)依然嚴(yán)峻

據(jù)《中國(guó)居民營(yíng)養(yǎng)與慢性病狀況報(bào)告(2020年)》，居民不健康生活方式仍然普遍存在。膳食脂肪供能比持續(xù)上升，農(nóng)村首次突破30%推薦上限。家庭人均每日烹調(diào)用鹽和用油量仍遠(yuǎn)高于推薦值，同時(shí)，居民在外就餐比例不斷上升，食堂、餐館、加工食品中的油、鹽應(yīng)引起關(guān)注。兒童青少年經(jīng)常飲用含糖飲料問(wèn)題已經(jīng)凸顯，15歲以上人群吸煙率、成人30天內(nèi)飲酒率超過(guò)四分之一，身體活動(dòng)不足問(wèn)題普遍存在。

此外，居民超重肥胖問(wèn)題不斷凸顯，慢性病患病/發(fā)病仍呈上升趨勢(shì)。城鄉(xiāng)各年齡組居民超重肥胖率繼續(xù)上升，有超過(guò)一半的成年居民超重或肥胖，6-17歲、6歲以下兒童青少年超重肥胖率分別達(dá)到19%和10.4%。高血壓、糖尿病、高膽固醇血癥、慢性阻塞性肺疾病患病率和癌癥發(fā)病率與2015年相比有所上升。

面對(duì)當(dāng)前仍然嚴(yán)峻的慢性病防控形勢(shì)，黨中央、國(guó)務(wù)院高度重視，將實(shí)施慢性病綜合防控戰(zhàn)略納入《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》，將合理膳食和重大慢病防治納入健康中國(guó)行動(dòng)，進(jìn)一步聚焦當(dāng)前國(guó)民面臨的主要營(yíng)養(yǎng)和慢性病問(wèn)題，從政府、社會(huì)、個(gè)人(家庭)3個(gè)層面協(xié)同推進(jìn)，通過(guò)普及健康知識(shí)、參與健康行動(dòng)、提供健康服務(wù)等措施，積極有效應(yīng)對(duì)當(dāng)前挑戰(zhàn)，推進(jìn)實(shí)現(xiàn)全民健康。

目前，我國(guó)癌譜正處于發(fā)展中國(guó)家向發(fā)達(dá)國(guó)家癌譜過(guò)渡的階段，像發(fā)達(dá)國(guó)家高發(fā)的肺癌、結(jié)直腸癌、乳腺癌等不斷上升，發(fā)展中國(guó)家高發(fā)的消化道癌癥比如食管癌、胃癌、肝癌等與20世紀(jì)七八十年代相比，有所下降，但整體負(fù)擔(dān)仍然較重，癌癥整體防控形勢(shì)還是比較嚴(yán)峻。我國(guó)癌癥5年生存率在近十年來(lái)已經(jīng)從30.9%上升到40.5%，但是與發(fā)達(dá)國(guó)家還有差距。推進(jìn)癌癥篩查和早診早治工作向縱深發(fā)展，一是不斷擴(kuò)大篩查服務(wù)供給，二是不斷提升篩查服務(wù)能力、積極探索推廣篩查適宜技術(shù)，三是不斷提高群眾防癌意識(shí)。

——慢病呈現(xiàn)“三高三低”特點(diǎn)

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)的迅速發(fā)展，慢性非傳染性疾病總體呈現(xiàn)出發(fā)病率、病死率、致殘率高，而知曉率、治療率、控制率低的“三高三低”現(xiàn)象。主要痛點(diǎn)集中在患者知曉度低、控制率低，主要因?yàn)樵诩膊≡\斷覆蓋范圍小、診斷水準(zhǔn)不均衡及患者自身預(yù)防意識(shí)較差。

以高血壓為例，我國(guó)18歲及以上居民高血壓患病知曉率2007年為34.5%，2020年估計(jì)為45.5%;我國(guó)18歲及以上居民高血壓患病治療率2007年為24.8%，2020年估計(jì)為43.6%;我國(guó)18歲及以上居民高血壓控制率2007年為26.9%，2020年估計(jì)為42.1%。可以看到，我國(guó)2007-2020年18歲及以上居民高血壓患病知曉率、治療率都有大幅提升，但總體仍處于較低水平。

2、供給端

中國(guó)慢病管理市場(chǎng)參與主體眾多，主要包括：診前的健康管理機(jī)構(gòu)和體檢機(jī)構(gòu)、問(wèn)診診斷過(guò)程中的醫(yī)療機(jī)構(gòu)和線(xiàn)下藥店。

——慢病診療體系逐漸完善，醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量攀升

隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展和居民生活水平的不斷提高，人們對(duì)健康服務(wù)的需求也越來(lái)越大，醫(yī)療服務(wù)和醫(yī)藥市場(chǎng)迅速擴(kuò)展。

2020年，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)102.3個(gè)，比2019年增加1.54個(gè)。其中：共有醫(yī)院數(shù)3.5萬(wàn)個(gè)，較2019年增加了0.1萬(wàn)個(gè);基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)97.1萬(wàn)個(gè)，較2019年增加了1.7萬(wàn)個(gè);專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)1.4萬(wàn)個(gè)，較2019年減少了0.2萬(wàn)個(gè)。

截至2021年3月底，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)數(shù)達(dá)102.6萬(wàn)個(gè)。與2020年3月底比較，全國(guó)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加17273個(gè)，其中：醫(yī)院增加1170個(gè)，基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)增加17572個(gè)，專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)減少1624個(gè)。 

截至2021年3月底，醫(yī)院3.6萬(wàn)個(gè)，其中：公立醫(yī)院1.2萬(wàn)個(gè)，民營(yíng)醫(yī)院2.4萬(wàn)個(gè)。與2020年3月底比較，公立醫(yī)院減少76個(gè)，民營(yíng)醫(yī)院增加1246個(gè)。

基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)97.3萬(wàn)個(gè)，其中：社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)3.5萬(wàn)個(gè)，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院3.6萬(wàn)個(gè)，村衛(wèi)生室60.9萬(wàn)個(gè)，診所(醫(yī)務(wù)室)26.3萬(wàn)個(gè)。與2020年3月底比較，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)增加，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院減少，診所增加，村衛(wèi)生室減少。 

專(zhuān)業(yè)公共衛(wèi)生機(jī)構(gòu)1.4萬(wàn)個(gè)，其中：疾病預(yù)防控制中心3387個(gè)，衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)2936個(gè)。與2020年3月底比較，疾病預(yù)防控制中心減少13個(gè)，衛(wèi)生監(jiān)督所(中心)減少59個(gè)。其他機(jī)構(gòu)0.3萬(wàn)個(gè)。

從慢病管理來(lái)看，醫(yī)院端是慢病患者最主要的治療渠道。在醫(yī)療機(jī)構(gòu)數(shù)量不斷攀升的同時(shí)，也應(yīng)當(dāng)針對(duì)慢病管理方面完善醫(yī)療體系，方便患者就醫(yī)。慢病主要的治療手段是長(zhǎng)期服藥，尤其是處方藥。但對(duì)于高血壓、高血脂、糖尿病等慢病患者，與處方藥之間仍存在不小的距離。

慢病患者往往要長(zhǎng)期定期服用藥物控制病情，但大部分藥品需要經(jīng)過(guò)專(zhuān)業(yè)的醫(yī)學(xué)診斷，通過(guò)處方才能獲得。雖然分級(jí)診療仍在繼續(xù)推進(jìn)，但并沒(méi)有完全鋪開(kāi)落地，患者通過(guò)身邊的醫(yī)療機(jī)構(gòu)獲得藥品具有一定的難度。好藥品技術(shù)壁壘高、供給不平衡，消費(fèi)者獲得藥品的渠道更是有限。于是，常見(jiàn)情景是，很多人不得不一大早到醫(yī)院排隊(duì)掛號(hào)。開(kāi)一次藥，藥量基本維持在一個(gè)月，如果病患居住地附近沒(méi)有社區(qū)醫(yī)院或者社區(qū)醫(yī)院藥物不全，開(kāi)個(gè)藥也不得不到大醫(yī)院解決，老病號(hào)成為“開(kāi)藥困難戶(hù)”。

2021年3月，國(guó)家衛(wèi)健委發(fā)布了《關(guān)于做好當(dāng)前慢性病長(zhǎng)期用藥處方管理工作的通知》，明確可開(kāi)具長(zhǎng)期處方的病種目錄、用藥范圍、管理制度、安全告知等要求，以減少患者取藥次數(shù)。對(duì)病情穩(wěn)定的慢性病患者，一次可開(kāi)具12周以?xún)?nèi)相關(guān)藥品。這意味著，與從前相比，大多數(shù)慢病患者都可以減少為開(kāi)藥而跑醫(yī)院的次數(shù)，是中國(guó)醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)慢病管理模式探索的一個(gè)進(jìn)步。

——藥店開(kāi)展慢病管理布局

2009-2018年，我國(guó)零售藥店數(shù)量整體呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。國(guó)家藥品監(jiān)督管理局日前發(fā)布《2019年度藥品監(jiān)管統(tǒng)計(jì)年報(bào)》顯示，截至2019年底，全國(guó)共有《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》持證企業(yè)54.4萬(wàn)家，其中零售連鎖企業(yè)6701家，零售連鎖企業(yè)門(mén)店29.0萬(wàn)家;零售藥店23.4萬(wàn)家。相比2018年11月底的數(shù)據(jù)(零售連鎖5671家，連鎖門(mén)店25.5萬(wàn)家;零售藥店23.4萬(wàn)家)2019年藥店總數(shù)同比增加7.16%或3.5萬(wàn)家，其中連鎖門(mén)店增幅13.73%，創(chuàng)2016年以來(lái)新高。反觀單體門(mén)店，卻不盡如人意，2019年錄得零增長(zhǎng)。連鎖化率由2016年的49.4%升至55.34%，連鎖門(mén)店數(shù)量持續(xù)超過(guò)單體藥店。2020年，零售藥店數(shù)量估計(jì)為60.5萬(wàn)家。

線(xiàn)下連鎖藥店也極為看中慢病管理領(lǐng)域。健之佳(605266.SH)便在今年一季報(bào)中透露，自去年末起，公司全面推進(jìn)門(mén)店慢病管理大數(shù)據(jù)項(xiàng)目，為顧客免費(fèi)提供血糖、血壓、尿酸、血脂等多個(gè)慢病相關(guān)重要項(xiàng)目的快速自測(cè)、健康管理等服務(wù)。