我有個表親就是喜歡全進全出一只股票。我勸過他幾次，他也不聽勸。
因為他認為全進全出賺的錢多。
這點上我是無法否認的。我在年輕時也經常全進全出，確實是很刺激。只要買的股票大漲多少幅度，自己就基本純賺多少，一二周總資金賺20%以上是經常的事情。當時我感覺巴菲特都比不了我。
但是幾年后我就發現了一個問題——全進全出看似能高效賺錢，但是收益極不穩定。多年下來并沒有賺到多少錢。
為什么賺不了多少錢呢？因為全進全出這種辦法風險太高了！只在一年中只要有一二次你遇到坑了，你就很難爬出來。以后所賺的錢基本就會被一二次大坑吞掉。
比如有一年我買的醫藥股，突然業績大降50%以上。我由于全倉持有這一只股，所以公告利空后開盤就連續5個跌停板，馬上資金就損失50%！
要想賺回這些錢，在這一年中必須手中股票漲一倍才行。這個難度是可想而知的。即使是一年中你通過操作使手中的資金漲了一倍，其實也不過是剛回本而已。這一年基本就是白忙了。
我年輕時通過多年的實踐發現全進全出是賺不了多少錢的。因為盈利回吐太厲害了！
我現在人到中年后實際上也是全進全出。但是我的方法已改變了很多。我不再只買一只股票，我是進行股票組合的。少則一次買三五只，多則二三十只股票。這樣我手中的股票就可以分散風險，可以進行對沖。而且這種對沖的結果必然是總體盈利的。因為盈利的股票由于本金越來越大，雪球會越滾越大。虧損的股票會由于本金越來越小，虧損的金額會越虧越小。完全符合賺錢的法則——大賺小虧。
雖然我現在每次交易收益已遠不少年時那種全倉一只股。但是我現在的收益卻比那時穩多了。多年投資收益是穩步增長的。
我以自己年輕時的體驗知道喜歡全進全出的人其實是一種心理。他們對風險普遍不太重視。這樣的人炒一輩子也賺不到錢的。
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