杭州申昊科技股份有限公司發(fā)布創(chuàng)業(yè)板首次公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件反饋意見(jiàn)公告。

證監(jiān)會(huì)要求公司在30日內(nèi)對(duì)下列問(wèn)題逐項(xiàng)落實(shí)并提供書(shū)面回復(fù)：

1、申報(bào)材料顯示，發(fā)行人前次首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市的申請(qǐng)經(jīng)我會(huì)2018年7月17日第103次發(fā)審委會(huì)議審議未獲通過(guò)。請(qǐng)發(fā)行人：(1)結(jié)合前次申請(qǐng)未獲通過(guò)的原因，說(shuō)明相關(guān)事項(xiàng)是否落實(shí)或消除情況;(2)說(shuō)明兩次申報(bào)材料信息披露內(nèi)容是否存在差異及差異的原因。

2、申報(bào)材料顯示，發(fā)行人經(jīng)歷多次股權(quán)轉(zhuǎn)讓和增資，歷史上曾在新三板掛牌。前次申請(qǐng)未獲通過(guò)后，2018年12月，發(fā)行人股東發(fā)生轉(zhuǎn)讓股權(quán)。請(qǐng)發(fā)行人：(1)結(jié)合歷史財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、以及股東的基本情況，補(bǔ)充說(shuō)明歷次股權(quán)轉(zhuǎn)讓、增資的原因和背景。

3、申報(bào)材料顯示，發(fā)行人的現(xiàn)有股東昊和投資、昊弘投資和昊翌投資系員工持股平臺(tái)。請(qǐng)發(fā)行人：(1)補(bǔ)充披露相關(guān)持股平臺(tái)員工的選擇條件和范圍，是否履行相應(yīng)法律程序;(2)補(bǔ)充說(shuō)明股份價(jià)格的確定方式及合理性，員工出資資金來(lái)源、是否合法合規(guī);(3)補(bǔ)充說(shuō)明部分人員多平臺(tái)持股的原因及合理性。

4、關(guān)于對(duì)賭協(xié)議。據(jù)招股說(shuō)明書(shū)披露，發(fā)行人股東永瑞投資、浙科樂(lè)英、城霖投資、荷塘創(chuàng)投于2018年12月分別與原股東上海品華和發(fā)行人實(shí)際控制人陳如申約定了對(duì)賭條款，包括股份回購(gòu)、業(yè)績(jī)補(bǔ)償?shù)劝才拧Ｕ?qǐng)發(fā)行人：(1)詳細(xì)完整地披露對(duì)賭協(xié)議的主要條款和違約責(zé)任追究機(jī)制;(2)結(jié)合上海品華轉(zhuǎn)讓股份的背景和定價(jià)依據(jù)，說(shuō)明相關(guān)對(duì)賭協(xié)議簽署的原因及合理性;(3)說(shuō)明發(fā)行人實(shí)際控制人陳如申參與對(duì)賭協(xié)議并承擔(dān)連帶責(zé)任的原因及合理性，陳如申與上海品華是否存在類(lèi)似未披露的對(duì)賭安排或其他潛在利益關(guān)系;(4)說(shuō)明對(duì)賭各方與現(xiàn)有股東之間是否存在未披露的一致行動(dòng)或其他利益關(guān)系，是否存在可能影響發(fā)行人實(shí)際控制權(quán)穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn);(5)說(shuō)明相關(guān)并購(gòu)估值條款是否屬于市值條款;(6)說(shuō)明相關(guān)對(duì)賭協(xié)議解除談判的進(jìn)展情況以及對(duì)發(fā)行人股權(quán)穩(wěn)定性的影響。請(qǐng)保薦機(jī)構(gòu)和發(fā)行人律師核查并發(fā)表明確意見(jiàn)，并說(shuō)明以上對(duì)賭協(xié)議不存在嚴(yán)重影響發(fā)行人持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力或者其他嚴(yán)重影響投資者權(quán)益的情形的核查過(guò)程和結(jié)論依據(jù)。

5、關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量。據(jù)招股說(shuō)明書(shū)披露，發(fā)行人產(chǎn)品的質(zhì)量關(guān)系到電力系統(tǒng)的安全運(yùn)行，產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題可能造成電力系統(tǒng)的嚴(yán)重事故，甚至對(duì)電網(wǎng)造成損害。2018年3月15日，國(guó)家電網(wǎng)有限公司電子商務(wù)平臺(tái)公示了《國(guó)網(wǎng)浙江省電力有限公司2018年第二批供應(yīng)商不良行為處理結(jié)果》，發(fā)行人涉及的具體內(nèi)容為： 國(guó)網(wǎng)第二批配網(wǎng)物資專(zhuān)項(xiàng)抽檢10kV環(huán)網(wǎng)柜顯示柜體厚度不合格，處罰措施為自2018年3月12日起到2018年5月11日結(jié)束，在公司10kV環(huán)網(wǎng)柜招標(biāo)采購(gòu)中暫停中標(biāo)資格2個(gè)月。

請(qǐng)發(fā)行人：(1)補(bǔ)充說(shuō)明上述產(chǎn)品不合格的具體原因、發(fā)行人和客戶采取的具體解決措施、發(fā)行人后續(xù)整改情況，相關(guān)不合格產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售情況、是否對(duì)最終客戶造成經(jīng)濟(jì)損失，并補(bǔ)充測(cè)算發(fā)行人潛在賠償責(zé)任范圍和金額;相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示是否充分;(2)發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)是否存在其他嚴(yán)重產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致產(chǎn)品召回或者被索賠的情形，是否存在產(chǎn)品質(zhì)量事故，是否存在產(chǎn)品質(zhì)量糾紛或潛在糾紛。

2017年6月，杭州申昊科技股份有限公司向證監(jiān)會(huì)遞交了IPO申報(bào)材料。這家公司成立于2002年，自2007年開(kāi)始介入智能電網(wǎng)監(jiān)測(cè)設(shè)備領(lǐng)域，從事輸變電監(jiān)測(cè)設(shè)備、配電及自動(dòng)化控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售。2018年7月17日，證監(jiān)會(huì)2018年第103次發(fā)審委會(huì)議IPO首發(fā)上會(huì)審核結(jié)果顯示，申昊科技IPO申請(qǐng)被否。2018年10月，中信建投與申昊科技簽訂了《輔導(dǎo)協(xié)議》，于2018年10月在浙江監(jiān)管局備案并獲得受理。