瑞達期貨股份有限公司(下稱 瑞達期貨(002961) )發(fā)布了首次公開發(fā)行A股股票發(fā)行公告、首次公開發(fā)行股票招股說明書。

公告顯示，瑞達期貨和保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司協(xié)商確定本次發(fā)行價格為5.57元/股，此價格對應(yīng)的市盈率為：

(1)22.98倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2018年凈利潤除以本次發(fā)行后總股本計算);

(2)20.66倍(每股收益按照經(jīng)會計師事務(wù)所遵照中國會計準(zhǔn)則審計的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2018年凈利潤除以本次發(fā)行前總股本計算)。

投資者請按此價格在2019年8月27日(T日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2019年8月27日(T日)。其中，網(wǎng)下申購時間為09:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為09:15-11:30，13:00-15:00。

本次公開發(fā)行新股4,500.00萬股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓。按本次發(fā)行價格5.57元/股計算，發(fā)行人預(yù)計募集資金25,065.00萬元，扣除發(fā)行費用3,300.71萬元后，預(yù)計募集資金凈額為21,764.29萬元。

回撥機制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為3,150.00萬股，占本次發(fā)行總量的70.00%;網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,350.00萬股，占本次發(fā)行總量的30.00%。

此外，瑞達期貨主營業(yè)務(wù)包括商品期貨經(jīng)紀(jì)、金融期貨經(jīng)紀(jì)、資產(chǎn)管理和期貨投資咨詢業(yè)務(wù)，通過全資子公司瑞達新控開展風(fēng)險管理服務(wù)業(yè)務(wù)，通過全資境外子公司瑞達國際開展境外期貨業(yè)務(wù)。

泉州佳諾持有公司84.08%的股份，為公司的控股股東。公司實際控制人為林志斌、林鴻斌及林麗芳。林志斌為公司董事長，林鴻斌、林麗芳未在公司任職。林志斌為林鴻斌、林麗芳的長兄。

2016年度至2019年6月，瑞達期貨實現(xiàn)營業(yè)收入分別為4.64億元、5.13億元、4.71億元、3.78億元;實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤分別為2.12億元、1.58億元、1.14億元、6854.81萬元。 圖片來源：瑞達期貨招股書

瑞達期貨表示，公司存在著資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)、地域集中等風(fēng)險。資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)為近年來期貨行業(yè)市場創(chuàng)新后的增量業(yè)務(wù)之一，目前尚處于起步階段，發(fā)展速度較快，收入來源主要包括管理費收入和業(yè)績報酬，其中管理費收入主要受受托資產(chǎn)規(guī)模、管理費率及存續(xù)期限等因素影響，業(yè)績報酬則與受托資產(chǎn)規(guī)模、投資能力和收益率等因素密切相關(guān)。

公司于2012年12月獲準(zhǔn)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。截至報告期各期末，公司受托管理資金規(guī)模合計分別為1,600.00萬元、20,083.10萬元、292,545.79萬元和281,067.22萬元，2013年、2014年、2015年和2016年1-6月份，公司實現(xiàn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)收入分別為20.64萬元、156.43萬元、13,629.06萬元和2,260.47萬元;公司開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時，由于金融市場投資品種單一、風(fēng)險對沖手段不足和價格波動大等原因，公司為客戶設(shè)定的資產(chǎn)組合可能無法達到預(yù)期收益或遭受損失，也可能存在與客戶產(chǎn)生糾紛等情形，從而對公司資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的后續(xù)開展及公司聲譽產(chǎn)生不利影響。

此外，截至本招股說明書簽署日，公司共有37家期貨營業(yè)部，其中10家位于福建地區(qū)，3家位于四川地區(qū)。2013年、2014年、2015年和2016年1-6月份，公司手續(xù)費收入中來自福建和四川地區(qū)的占比較高，分別為52.31%、53.03%、79.32%和80.86%。