景津環保首次公開發行股票投資風險特別公告
發布時間：2023-08-18 19:51:53 來源：網絡投稿
景津環保股份有限公司
首次公開發行股票投資風險特別公告保薦機構(主承銷商)：中國銀河證券股份有限公司景津環保股份有限公司（以下簡稱 景津環保 、 發行人 或 公司 ）首次公開發行4,050萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱 本次發行 ）將于2019年7月17日分別通過上海證券交易所（以下簡稱 上交所 ）交易系統和網下申購電子化平臺實施。發行人、保薦機構（主承銷商）特別提請投資者關注以下內容：
1、本次發行在發行流程、定價方式、申購繳款、中止條件等方面有重大變化，敬請投資者重點關注：
（1）本次網下發行和網上發行同時進行，網下申購時間為2019年7月17日（T日）9:30-15:00，網上申購時間為T日9:30-11:30，13:00-15:00。網上和網下投資者申購時無需繳付申購資金。
（2）網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。
（3）投資者獲得配售后，應當按時足額繳付認購資金：網下獲配投資者應根據《景津環保股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱 《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》 ），按發行價格與獲配數量于2019年7月19日（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認購資金；網上中簽投資者應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》，按發行價格與中簽數量履行資金交收義務，確保資金賬戶在2019年7月19日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
投資者放棄認購的股份由保薦機構（主承銷商）負責包銷。
（4）網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
（5）網下獲配投資者未及時足額繳納申購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券申購。
2、中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
3、擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀2019年7月8日（T-7日）刊登于《中國 券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《景津環保股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》及上交所網站（www.sse.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的 重大事項提示 及 風險因素 章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此導致的投資風險由投資者自行承擔。
4、本次發行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。
5、發行人所在行業為通用設備制造業（C34），中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為29.23倍（截至2019年7月11日），請投資者決策時參考。本次發行價格13.56元/股對應的市盈率為22.98倍（每股收益按照2018年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行
后總股本計算)，低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率，
但依然存在股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。發行人和保薦機構（主承銷
商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
6、提請投資者關注發行價格與網下投資者報價之間存在的差異，網下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證 券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上交所網站（www.sse.com.cn）的《景津環保股份有限公司首次公開發行股票發行公告》。
7、本次發行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下投資者基于真實認購意愿報價，發行人與保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發行價格；如對發行定價方法和發行價格有任何異議，建議不參與本次發行。
8、發行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額為48,549.23萬元。按本次發行價格13.56元/股計算預計發行人募集資金總額為54,918萬元，扣除發行費用6,368.77萬元后，預計本次募集資金凈額為48,549.23萬元。本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
9、本次發行申購，任一投資者只能選擇網下或者網上一種方式進行申購，所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。
10、本次發行結束后，需經上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。
11、發行人的所有股份均為可流通股。本次發行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書，上述股份限售安排系相關股東基于發行人治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自愿承諾。
12、請投資者關注風險，當出現以下情況時，發行人及保薦機構（主承銷商）將協商采取中止發行措施：
（1）網下申購結束后，網下實際申購總量未達網下初始發行數量的；
（2）若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額申購的；
（3）網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%；
（4）發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的；
（5）中國證監會對本次發行承銷過程實施事中事后監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形，責令暫停或中止發行的。
如發生以上情形，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止發行并及時予以公告。中止發行后，在本次發行核準文件有效期內，經向中國證監會備案，發行人和保薦機構（主承銷商）可擇機重啟發行。
13、發行人、保薦機構（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次申購，我們希望認可發行人的投資價值并希望分享發行人的成長成果的投資者參與申購。
14、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險，建議投資者充分深入地了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。
發行人：景津環保股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：中國銀河證券股份有限公司
2019年7月16日
首次公開發行股票投資風險特別公告保薦機構(主承銷商)：中國銀河證券股份有限公司景津環保股份有限公司（以下簡稱 景津環保 、 發行人 或 公司 ）首次公開發行4,050萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱 本次發行 ）將于2019年7月17日分別通過上海證券交易所（以下簡稱 上交所 ）交易系統和網下申購電子化平臺實施。發行人、保薦機構（主承銷商）特別提請投資者關注以下內容：
1、本次發行在發行流程、定價方式、申購繳款、中止條件等方面有重大變化，敬請投資者重點關注：
（1）本次網下發行和網上發行同時進行，網下申購時間為2019年7月17日（T日）9:30-15:00，網上申購時間為T日9:30-11:30，13:00-15:00。網上和網下投資者申購時無需繳付申購資金。
（2）網上投資者應當自主表達申購意向，不得全權委托證券公司代其進行新股申購。
（3）投資者獲得配售后，應當按時足額繳付認購資金：網下獲配投資者應根據《景津環保股份有限公司首次公開發行股票網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱 《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》 ），按發行價格與獲配數量于2019年7月19日（T+2日）16:00前及時足額繳納新股認購資金；網上中簽投資者應依據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》，按發行價格與中簽數量履行資金交收義務，確保資金賬戶在2019年7月19日（T+2日）日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。
投資者放棄認購的股份由保薦機構（主承銷商）負責包銷。
（4）網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次發行數量的70%時，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止本次發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。
（5）網下獲配投資者未及時足額繳納申購款的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦機構（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券申購。
2、中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。
3、擬參與本次發行申購的投資者，須認真閱讀2019年7月8日（T-7日）刊登于《中國 券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上的《景津環保股份有限公司首次公開發行股票招股意向書摘要》及上交所網站（www.sse.com.cn）的招股意向書全文，特別是其中的 重大事項提示 及 風險因素 章節，充分了解發行人的各項風險因素，自行判斷其經營狀況及投資價值，并審慎做出投資決策。發行人受到政治、經濟、行業及經營管理水平的影響，經營狀況可能會發生變化，由此導致的投資風險由投資者自行承擔。
4、本次發行的股票無流通限制及鎖定安排，自本次發行的股票在上交所上市交易之日起開始流通。請投資者務必注意由于上市首日股票流通量增加導致的投資風險。
5、發行人所在行業為通用設備制造業（C34），中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率為29.23倍（截至2019年7月11日），請投資者決策時參考。本次發行價格13.56元/股對應的市盈率為22.98倍（每股收益按照2018年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行
后總股本計算)，低于中證指數有限公司發布的行業最近一個月平均靜態市盈率，
但依然存在股價下跌給新股投資者帶來損失的風險。發行人和保薦機構（主承銷
商）提請投資者關注投資風險，審慎研判發行定價的合理性，理性做出投資決策。
6、提請投資者關注發行價格與網下投資者報價之間存在的差異，網下投資者報價情況詳見同日刊登于《中國證 券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上交所網站（www.sse.com.cn）的《景津環保股份有限公司首次公開發行股票發行公告》。
7、本次發行定價遵循市場化定價原則，在初步詢價階段由網下投資者基于真實認購意愿報價，發行人與保薦機構（主承銷商）根據初步詢價結果，綜合考慮發行人所處行業、可比上市公司估值水平、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素，協商確定本次發行價格。任何投資者如參與申購，均視為其已接受該發行價格；如對發行定價方法和發行價格有任何異議，建議不參與本次發行。
8、發行人本次募投項目擬使用本次募集資金投資額為48,549.23萬元。按本次發行價格13.56元/股計算預計發行人募集資金總額為54,918萬元，扣除發行費用6,368.77萬元后，預計本次募集資金凈額為48,549.23萬元。本次發行存在因取得募集資金導致凈資產規模大幅度增加對發行人的生產經營模式、經營管理和風險控制能力、財務狀況、盈利水平及股東長遠利益產生重要影響的風險。
9、本次發行申購，任一投資者只能選擇網下或者網上一種方式進行申購，所有參與網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購；單個投資者只能使用一個合格賬戶進行申購，任何與上述規定相違背的申購均為無效申購。
10、本次發行結束后，需經上交所批準后，方能在上交所公開掛牌交易。如果未能獲得批準，本次發行股份將無法上市，發行人會按照發行價并加算銀行同期存款利息返還給參與申購的投資者。
11、發行人的所有股份均為可流通股。本次發行前的股份有限售期，有關限售承諾及限售期安排詳見招股意向書，上述股份限售安排系相關股東基于發行人治理需要及經營管理的穩定性，根據相關法律、法規做出的自愿承諾。
12、請投資者關注風險，當出現以下情況時，發行人及保薦機構（主承銷商）將協商采取中止發行措施：
（1）網下申購結束后，網下實際申購總量未達網下初始發行數量的；
（2）若網上申購不足，申購不足部分向網下回撥后，網下投資者未能足額申購的；
（3）網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%；
（4）發行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的；
（5）中國證監會對本次發行承銷過程實施事中事后監管，發現涉嫌違法違規或者存在異常情形，責令暫停或中止發行的。
如發生以上情形，發行人和保薦機構（主承銷商）將中止發行并及時予以公告。中止發行后，在本次發行核準文件有效期內，經向中國證監會備案，發行人和保薦機構（主承銷商）可擇機重啟發行。
13、發行人、保薦機構（主承銷商）鄭重提請投資者注意：投資者應堅持價值投資理念參與本次申購，我們希望認可發行人的投資價值并希望分享發行人的成長成果的投資者參與申購。
14、本投資風險特別公告并不保證揭示本次發行的全部投資風險，建議投資者充分深入地了解證券市場的特點及蘊含的各項風險，理性評估自身風險承受能力，并根據自身經濟實力和投資經驗獨立做出是否參與本次發行申購的決定。
發行人：景津環保股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：中國銀河證券股份有限公司
2019年7月16日
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