今日新債申購一覽表：江豐轉(zhuǎn)債8月12日申購指南 發(fā)行價格100元
發(fā)布時間：2023-08-19 16:33:11 來源：網(wǎng)絡(luò)投稿
江豐轉(zhuǎn)債8月12日申購指南 發(fā)行價格100元
根據(jù)監(jiān)管層安排，江豐轉(zhuǎn)債將于8月12日新債申購，以下為江豐轉(zhuǎn)債申購寶典：
一、江豐轉(zhuǎn)債基本情況
公司簡介
寧波江豐電子材料股份有限公司創(chuàng)建于2005年，專業(yè)從事超大規(guī)模集成電路制造用超高純金屬材料及濺射靶材的研發(fā)生產(chǎn)，是國家科技部、發(fā)改委及工信部重點扶植的高新技術(shù)企業(yè)。公司已于2017年6月在深交所成功上市，股票代碼300666。江豐電子研發(fā)生產(chǎn)的超高純金屬濺射靶材填補了中國在這一領(lǐng)域的空白，結(jié)束了產(chǎn)品依賴進口的歷史，滿足了國內(nèi)企業(yè)不斷擴大的市場需求，成功獲得了國際一流芯片制造廠商的認證，并在全球先端5nmFinFET（FF+）技術(shù)超大規(guī)模集成電路制造領(lǐng)域批量應(yīng)用，成為電子材料領(lǐng)域成功參與國際市場競爭的中國力量。目前江豐電子的銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋歐洲、北美及亞洲各地，產(chǎn)品應(yīng)用到多家國內(nèi)外知名半導(dǎo)體、平板顯示及太陽能電池制造企業(yè)。江豐電子堅持以科技為創(chuàng)新動力，注重自主研發(fā)，擁有完整的自主知識產(chǎn)權(quán)。公司先后承擔(dān)了國家02重大專項、國家863重大專項、發(fā)改委高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目、工信部電子發(fā)展基金等科研及產(chǎn)業(yè)化項目。截止目前，已累計申請專利628項，發(fā)明專利570項，制定國家/行業(yè)技術(shù)標準15項。公司及產(chǎn)品分別榮獲“國家知識產(chǎn)權(quán)優(yōu)勢企業(yè)”、“國家制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)”、“中國半導(dǎo)體材料十強企業(yè)”、“國家戰(zhàn)略性創(chuàng)新產(chǎn)品”、“中國半導(dǎo)體創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù)獎”、“浙江省科學(xué)技術(shù)重大貢獻獎”、“浙江省科技發(fā)明一等獎”、“浙江出口名牌產(chǎn)品”等。部分科技成果參加了國家“十一五”、“十二五”重大科技成果展，公司主導(dǎo)并聯(lián)合國內(nèi)設(shè)備廠家研制了靶材生產(chǎn)、檢測的關(guān)鍵設(shè)備，實現(xiàn)了生產(chǎn)線的國產(chǎn)化。公司董事長兼首席執(zhí)行官姚力軍博士，擁有哈爾濱工業(yè)大學(xué)和日本廣島大學(xué)雙博士學(xué)位，是世界范圍內(nèi)掌握超高純金屬及濺射靶材關(guān)鍵技術(shù)的著名專家，先后獲“中國華僑華人百名創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)獎”、“全國僑界創(chuàng)新成果貢獻獎”、國家百千萬人才工程“有突出貢獻中青年專家”、“浙江省優(yōu)秀科技工作者”、“新時代優(yōu)秀中國特色社會主義建設(shè)者”等榮譽稱號。江豐電子將秉承“為中國制造增添光榮”的宗旨，銳意進取，努力開拓，以領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢、完善的品質(zhì)體系和卓越的客戶服務(wù)水平，打造成為行業(yè)的優(yōu)秀品牌，為中國電子材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出更大的貢獻。
經(jīng)營范圍
一般項目：電子專用材料研發(fā);電子專用材料制造;電子專用材料銷售;電子元器件制造;電子元器件零售;電子專用設(shè)備制造;電子專用設(shè)備銷售;有色金屬壓延加工;常用有色金屬冶煉;有色金屬鑄造;金屬材料制造;新材料技術(shù)研發(fā);軟件開發(fā);信息系統(tǒng)集成服務(wù);智能控制系統(tǒng)集成;物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)服務(wù);人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺（除依法須經(jīng)批準的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）。許可項目：檢驗檢測服務(wù);技術(shù)進出口;進出口代理;貨物進出口（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準）。
二、江豐轉(zhuǎn)債申購核心內(nèi)容
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123123 | 債券簡稱 | 江豐轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370666 | 申購簡稱 | 江豐發(fā)債 | |
| 原股東配售認購代碼 | 380666 | 原股東配售認購簡稱 | 江豐配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-08-11 | 原股東每股配售額(元/股) | 2.2865 | |
| 正股代碼 | 300666 | 正股簡稱 | 江豐電子 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 5.17 | |
| 申購日期 | 2021-08-12 周四 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | 1、向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2021年8月11日(T-1日)收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。2、中華人民共和國境內(nèi)持有深交所證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。3、本次發(fā)行的承銷商的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的江豐轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行。認購金額不足51,650.00萬元的部分由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 5.17 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | A+ | 評級機構(gòu) | 聯(lián)合資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-08-12 | 止息日 | 2027-08-11 | |
| 到期日 | 2027-08-12 | 每年付息日 | 08-12 | |
| 利率說明 | 第一年為0.40%、第二年為0.60%、第三年為1.20%、第四年為1.80%、第五年為2.50%、第六年為3.00%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2021-08-12 周四 | 中簽號公布日期 | 2021-08-16 周一 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
三、江豐轉(zhuǎn)債申購重要提醒
注：江豐轉(zhuǎn)債8月12日進行申購，在8月15日晚間發(fā)布中簽號，投資者可查詢是否中簽，若中簽，投資者應(yīng)在8月16日收盤前保證賬戶內(nèi)有足夠的繳款資金。
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