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賽伍轉(zhuǎn)債申購指南 113630中簽號時間 賽伍轉(zhuǎn)債中簽率

發(fā)布時間:2023-08-19 16:33:11 來源:網(wǎng)絡(luò)投稿

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公司簡介

蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司作主要從事以粘合劑為核心的薄膜形態(tài)功能性高分子材料的研發(fā)生產(chǎn)和銷售。公司將“材料設(shè)計樹脂改性膠粘劑配方頁面技術(shù)測試評價”的基干技術(shù)與“涂布復合流延制膜”的工藝技術(shù)構(gòu)成技術(shù)平臺,在同一個技術(shù)平臺上不斷開發(fā)適用不同應(yīng)用領(lǐng)域的功能性材料,實現(xiàn)同心圓多元化經(jīng)營模式;同時公司在不同細分市場領(lǐng)域內(nèi)通過創(chuàng)新工程實現(xiàn)差異化競爭優(yōu)勢或成本競爭優(yōu)勢。憑借賽伍的技術(shù)領(lǐng)先和市場實績,賽伍成為背板國標制定的牽頭人,表明了其技術(shù)領(lǐng)先的地位。以原創(chuàng)發(fā)明的KPf為主力品種,賽伍背板的全球市占率自2014年以來一直保持全球領(lǐng)先,還是多家國外的知名光伏組件企業(yè)的主要供應(yīng)商和著名品牌,還獲得2018年度印度PVTech金獎。

賽伍的POE膠膜也已成為市占率第二的主要供應(yīng)商。針對存量越來越大的光伏后市場,賽伍又世界首創(chuàng)了背板等維修材料并已形成銷售。賽伍正往光伏系統(tǒng)的材料方案商方向發(fā)展,保持著持續(xù)成長的能為。除了光伏應(yīng)用領(lǐng)域,賽伍的其他先進材料還應(yīng)用在變頻囂(Invertor)智能手機和新能源汽車(EV)等領(lǐng)域,分別進入了各針對行業(yè)的企業(yè)客戶,也獲得了另一項國標制定的牽頭人資格,表現(xiàn)出旺盛的持續(xù)創(chuàng)新和高效的研發(fā)能力以及產(chǎn)業(yè)化能力。未來,公司堅持在同一個技術(shù)平臺上展開不同用途的同心圓模式,加強應(yīng)用領(lǐng)域的多元化市場的全球化和組織能力的國際化,用創(chuàng)新和高效研發(fā)的方法,持續(xù)地拓展產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域,致力在多個細分市場中的領(lǐng)先,成為可持續(xù)性成長的企業(yè)。

經(jīng)營范圍 高技術(shù)復合材料(特殊功能復合材料及制品)、塑料加工專用設(shè)備及裝置的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;銷售太陽能電池組件及相關(guān)配件;從事高技術(shù)復合材料(特殊功能復合材料及制品)、功能性薄膜、合成樹脂、膠黏劑、膠帶的來料加工、檢測、批發(fā)及進出口業(yè)務(wù)(不涉及國營貿(mào)易管理商品,涉及配額、許可證管理商品的,按國家有關(guān)規(guī)定辦理申請)。(外資比例低于25%)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)許可項目:各類工程建設(shè)活動(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準)一般項目:勞務(wù)服務(wù)(不含勞務(wù)派遣);光伏設(shè)備及元器件制造;工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展;技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。最終以核準結(jié)果為準。

發(fā)行狀況債券代碼113630債券簡稱賽伍轉(zhuǎn)債
申購代碼754212申購簡稱賽伍發(fā)債
原股東配售認購代碼753212原股東配售認購簡稱賽伍配債
原股東股權(quán)登記日2021-10-26原股東每股配售額(元/股)1.7490
正股代碼603212正股簡稱賽伍技術(shù)
發(fā)行價格(元)100.00實際募集資金總額(億元)7.00
申購日期2021-10-27 周三申購上限(萬元)100
發(fā)行對象(1)向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售:發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(2021年10月26日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的發(fā)行人所有股東。本次公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不存在無權(quán)參與原股東優(yōu)先配售的股份數(shù)量。若至股權(quán)登記日(2021年10月26日,T-1日)公司可參與配售的股本數(shù)量發(fā)生變化,公司將于申購起始日(2021年10月27日,T日)披露可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東配售比例調(diào)整公告。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國家法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。
發(fā)行類型交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售
發(fā)行備注本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日(2021年10月26日,T-1日)收市后中國結(jié)算上海分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上通過上交所交易系統(tǒng)向社會公眾投資者發(fā)售的方式進行,余額由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。
債券信息發(fā)行價格(元)100.00債券發(fā)行總額(億)7.00
債券年度2021債券期限(年)6
信用級別AA-評級機構(gòu)上海新世紀資信評估投資服務(wù)有限公司
上市日-退市日-
起息日2021-10-27止息日2027-10-26
到期日2027-10-27每年付息日10-27
利率說明第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。
申購狀況申購日期2021-10-27 周三中簽號公布日期2021-10-29 周五
上市日期-網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%)-

【IPO初步詢價及推介公告日程】

重要日期序號日期安排
12021-10-25至2021-11-02債券承銷期
22021-10-26原股東優(yōu)先配售股權(quán)登記日
32021-10-26網(wǎng)上路演推薦日
42021-10-27網(wǎng)上申購配號日
52021-10-27網(wǎng)上中簽率確定日
62021-10-28網(wǎng)上搖號抽簽日
72021-10-29網(wǎng)上中簽結(jié)果公告日
82021-11-01債券資金到賬日
92021-11-02主承銷商向發(fā)行人劃款日

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