回盛轉(zhuǎn)債123132中簽率為0.0022%
發(fā)布時(shí)間：2023-08-19 16:33:11 來源：網(wǎng)絡(luò)投稿
根據(jù)原股東優(yōu)先配售結(jié)果，本次網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的回盛轉(zhuǎn)債應(yīng)為 224，722，800元（2，247，228張），按照《武漢回盛生物科技股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行》中網(wǎng)上申購(gòu)每10張為1個(gè)申購(gòu)單位，因此所產(chǎn)生的余額8張由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，本次發(fā)行最終確定的網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行的回盛轉(zhuǎn)債總計(jì)為224，722，000元（2，247，220張），占本次發(fā)行總量的32.10%，網(wǎng)上中簽率為0.0022054859%。
根據(jù)深交所提供的網(wǎng)上申購(gòu)信息，本次網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行有效申購(gòu)數(shù)量為101，892，282，870張，配號(hào)總數(shù)為10，189，228，287個(gè)，起訖號(hào)碼為 000000000001—010189228287。
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123132 | 債券簡(jiǎn)稱 | 回盛轉(zhuǎn)債 |
| 申購(gòu)代碼 | 370871 | 申購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 回盛發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購(gòu)代碼 | 380871 | 原股東配售認(rèn)購(gòu)簡(jiǎn)稱 | 回盛配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2021-12-16 | 原股東每股配售額(元/股) | 4.2105 | |
| 正股代碼 | 300871 | 正股簡(jiǎn)稱 | 回盛生物 | |
| 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 實(shí)際募集資金總額(億元) | 7.00 | |
| 申購(gòu)日期 | 2021-12-17 周五 | 申購(gòu)上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對(duì)象 | (1)公司原股東:發(fā)行公布的股權(quán)登記日(即2021年12月16日,T-1日)收市后中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司所有A股股東。(2)社會(huì)公眾投資者:持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合相關(guān)法律的其他投資者等(法律、法規(guī)禁止者除外)。(3)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的自營(yíng)賬戶不得參與本次申購(gòu)。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的回盛轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原A股股東實(shí)行優(yōu)先配售,原A股股東優(yōu)先配售后余額部分(含原A股股東放棄優(yōu)先配售部分)通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。 | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價(jià)格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 7.00 |
| 債券年度 | 2021 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級(jí)別 | AA- | 評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu) | 中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2021-12-17 | 止息日 | 2027-12-16 | |
| 到期日 | 2027-12-17 | 每年付息日 | 12-17 | |
| 利率說明 | 第一年0.40%,第二年0.60%,第三年1.00%,第四年1.50%,第五年2.50%,第六年3.00%。 | |||
| 申購(gòu)狀況 | 申購(gòu)日期 | 2021-12-17 周五 | 中簽號(hào)公布日期 | 2021-12-21 周二 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.0022 | |
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