可轉債申購一覽表：今日2.24申購華友轉債

債券代碼：113641

申購代碼：754799

申購名稱：華友發債

正股簡稱：華友鈷業

正股代碼：603799

發行價格（元）：100.00

回售條款：

1、附加回售條款若本次可轉債募集資金運用的實施情況與公司在募集說明書中的承諾相比出現重大變化，且該變化被中證會認定為改變募集資金用途的，本次可轉債持有人享有一次以面值加上當期應計利息的價格向公司回售其持有的部分或者全部本次可轉債的權利。在上述情形下，本次可轉債持有人可以在公司后的回售申報期內進行回售，本次回售申報期內不實施回售的，自動喪失該回售權。當期應計利息的計算方式參見第（十二）條贖回條款的相關內容。

2、有條件回售條款在本次可轉債最后兩個計息年度內，如果公司股票收盤價在任何連續三十個交易日低于當期轉股價格的70%時，本次可轉債持有人有權將其持有的本次可轉債全部或部分以面值加上當期應計利息回售給公司。若在上述交易日內發生過轉股價格因發生派送股票股利、轉增股本、增發新股（不包括因本次發行的可轉債轉股而增加的股本）、配股以及派發現金股利等情況而調整的情形，則在調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，在調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。如果出現轉股價格向下修正的情況，則上述“連續三十個交易日”須從轉股價格調整之后的第一個交易日起按修正后的轉股價格重新計算。當期應計利息的計算方式參見第（十二）條贖回條款的相關內容。最后兩個計息年度可轉債持有人在每年回售條件首次滿足后可按上述約定條件行使回售權一次，若在首次滿足回售條件而可轉債持有人未在公司屆時的回售申報期內申報并實施回售的，該計息年度不能再行使回售權。可轉債持有人不能多次行使部分回售權。

贖回條款：

1、到期贖回條款在本次可轉債期滿后五個交易日內，公司將按債券面值的108%（含最后一期利息）的價格贖回全部未轉股的本次可轉債。

2、有條件贖回條款在本次可轉債轉股期內，如果下述兩種情形的任意一種出現時，公司有權按照本次可轉債面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的本次可轉債：（1）公司股票連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格不低于當期轉股價格的130%（含130%）;（2）當本次可轉債未轉股余額不足人民幣3，000萬元時。當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365IA：指當期應計利息;B：指本次可轉債持有人持有的將贖回的本次可轉債票面總金額;i：指本次可轉債當年票面利率;t：指計息天數，首個付息日前，指從計息起始日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）;首個付息日后，指從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數（算頭不算尾）。本次可轉債的贖回期與轉股期相同，即發行結束之日滿六個月后的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整日前的交易日按調整前的轉股價格和收盤價格計算，調整日及之后的交易日按調整后的轉股價格和收盤價格計算。