目前北交所上市公司駿創(chuàng)科技（833533.BJ）于近日公布了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市的發(fā)行結(jié)果。

蘇州駿創(chuàng)汽車科技股份有限公司（以下簡稱“駿創(chuàng)科技”、“發(fā)行人”或“公司”）向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發(fā)行”）申請已于2022年3月23日經(jīng)審議通過，并獲批復(fù)同意注冊。

本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”或“主承銷商”）。發(fā)行人的股票簡稱為“駿創(chuàng)科技”，股票代碼為“833533”。

本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）和網(wǎng)上向開通北交所交易權(quán)限的合格投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。發(fā)行人和主承銷商綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)可比公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素，協(xié)商確定發(fā)行價格為12.50元/股。

本次發(fā)行股份全部為新股，初始發(fā)行股份數(shù)量為860.00萬股，發(fā)行后總股本為5，520.00萬股，初始發(fā)行股份數(shù)量占發(fā)行后總股本的15.58%（超額配售選擇權(quán)行使前）。發(fā)行人授予中信建投證券初始發(fā)行規(guī)模15.00%的超額配售選擇權(quán)，若超額配售選擇權(quán)全額行使，則發(fā)行總股數(shù)將擴大至989.00萬股，發(fā)行后總股本擴大至5，649.00萬股，本次發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后公司總股本的比例為17.51%（超額配售選擇權(quán)全額行使后）。

本次發(fā)行最終戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為172.00萬股，占超額配售選擇權(quán)行使前本次發(fā)行總量的20.00%，占超額配售選擇權(quán)全額行使后本次發(fā)行總股數(shù)的17.39%。戰(zhàn)略投資者承諾的認(rèn)購資金已全部匯至保薦機構(gòu)（主承銷商）指定的銀行賬戶。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量相同。