中鋼洛耐科技股份有限公司（以下簡稱“中鋼洛耐”、“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中證會”）〔2022〕667號文同意注冊。

本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”、“保薦機構（主承銷商）”或“主承銷商”）擔任本次發行的保薦機構（主承銷商）。

發行人與保薦機構（主承銷商）協商確定本次發行股份數量為22，500.00萬股。本次發行初始戰略配售數量為6，750.00萬股，占發行總規模的30.00%，戰略投資者承諾的認購資金及新股配售經紀傭金（參與跟投的保薦機構相關子公司無需繳納新股配售經紀傭金）已于法規時間內足額匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶，依據本次發行價格確定的最終戰略配售數量為6，750.00萬股，占發行總規模的30.00%。

最終戰略投資者配售數量與初始戰略配售數量一致，無需向網下回撥。網上網下回撥機制啟動前，網下初始發行數量為12，600.00萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的80.00%；網上初始發行數量為3，150.00萬股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的20.00%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，共15，750.00萬股。網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

本次發行價格為5.06元/股。發行人于2022年5月25日（T日）通過上交所交易系統網上定價初始發行“中鋼洛耐”A股3，150.00萬股。

一、 網上申購情況及網上初步中簽率

根據上交所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為 4，445，025 戶，有效申購股數為 89，134，997，000 股，網上發行初步中簽率為 0.03533965%。配號總數為 178，269，994 個，號碼范圍為 100，000，000，000-100，178，269，993。

二、 回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中簽率

根據《中鋼洛耐科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行通告》公布的回撥機制，由于網上初步有效申購倍數約為 2，829.6824 倍，超過 100倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的 10%（向上取整至 500 股的整數倍，即 1，575.00 萬股）股票由網下回撥至網上。回撥機制啟動后，網下最終發行數量為 11，025.00 萬股，占扣除戰略配售數量后發行總量的70.00%；網上最終發行數量為 4，725.00 萬股，占扣除戰略配售數量后發行總量的30.00%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為 0.05300948%。