1、昨日活躍的半導(dǎo)體板塊今日盤中再度走強(qiáng)，鋮昌科技、中晶科技雙雙再度漲停，有研新材、立昂微、希荻微、上海貝嶺、捷捷微電、英飛特、博通集成、芯海科技、江化微、聚燦光電、圣邦股份等個(gè)股盤中跟漲拉升走強(qiáng)，盤中半導(dǎo)體板塊再現(xiàn)全線活躍。隨著近期市場(chǎng)的階段性反彈，市場(chǎng)風(fēng)格轉(zhuǎn)換帶動(dòng)結(jié)構(gòu)性行情延續(xù)，科技板塊迎來短期修復(fù)行情，作為高景氣下的芯片半導(dǎo)體板塊有望迎來短期結(jié)構(gòu)性修復(fù)行情。

近半年以來，全球主力晶圓代工廠和IDM公布了新一輪擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。缺芯大環(huán)境下，為滿足市場(chǎng)需求，各晶圓代工廠加大擴(kuò)產(chǎn)力度，資本支出隨之增加。目前，臺(tái)積電、聯(lián)電、格芯、中芯國際、世界先進(jìn)、力積電這幾家主要晶圓代工廠2022年資本支出合計(jì)達(dá)548~588億美元。根據(jù)SEMI預(yù)計(jì)，未來兩年全球設(shè)備銷售額增長趨勢(shì)明朗，在國產(chǎn)替代大趨勢(shì)下，A股半導(dǎo)體設(shè)備材料有很大成長潛力。

2、養(yǎng)殖板塊呈現(xiàn)整體走強(qiáng)，盤中雞肉、豬肉概念股受熱炒，新五豐、天邦股份、曉鳴股份、巨星農(nóng)牧、唐人神、東瑞股份、金新農(nóng)、立華股份、湘佳股份、圣農(nóng)發(fā)展、傲農(nóng)生物、正邦科技、生物股份等個(gè)股盤中受到熱炒呈現(xiàn)逆勢(shì)走強(qiáng)，其中，豬肉概念股迎來市場(chǎng)全線走強(qiáng)。

據(jù)百川盈孚，國內(nèi)生豬價(jià)格結(jié)束了自5月下旬以來的橫盤整理走勢(shì)，近日迎來快速上漲，并刷新反彈以來新高。6月15日，全國生豬均價(jià)報(bào)16.19元/公斤，漲幅為0.87%，本周已實(shí)現(xiàn)三連漲，累計(jì)漲幅超過3%，3月下旬低點(diǎn)至今累計(jì)漲幅近40%。期貨方面，生豬近月合約LH2207收?qǐng)?bào)17295元/噸，上漲0.99%，本周三個(gè)交易日累計(jì)漲幅達(dá)6%。此外，年內(nèi)第十二批中央儲(chǔ)備凍豬肉收儲(chǔ)也將于6月17日下午開始，本次收儲(chǔ)掛牌競(jìng)價(jià)交易4萬噸。

進(jìn)入6月，全國大部分地區(qū)進(jìn)入雨季，降雨天氣增加，影響生豬收售。北方情緒高漲，散戶出豬有限，屠宰企業(yè)宰量有提升，價(jià)格上漲。中長期來看，生豬供給壓力望逐漸減弱，年內(nèi)豬價(jià)底部將逐漸抬升。開源證券認(rèn)為，短期產(chǎn)能變動(dòng)已無法壓制年內(nèi)豬價(jià)，6月至7月生豬壓欄或?qū)⒂瓉沓掷m(xù)釋放，一方面能夠?yàn)?月中下旬豬價(jià)上漲蓄能，另一方面可檢驗(yàn)前期壓欄規(guī)模及生豬供給實(shí)際狀態(tài)。若生豬出欄（屠宰量）相對(duì)平穩(wěn)，將驗(yàn)證年內(nèi)供需已達(dá)到相對(duì)平衡，后續(xù)生豬價(jià)格或進(jìn)入“需求拉動(dòng)，供給挺價(jià)”的雙螺旋驅(qū)動(dòng)價(jià)格上漲階段。

3、造紙板塊迎來市場(chǎng)熱炒，盤中五洲特紙、宜賓紙業(yè)、百亞股份三股強(qiáng)勢(shì)漲停，仙鶴股份、岳陽林紙、太陽紙業(yè)、龍利得、博匯紙業(yè)、民豐紙業(yè)、可靠股份、晨鳴紙業(yè)等個(gè)股跟漲拉升走強(qiáng)，盤中造紙板塊呈現(xiàn)全線活躍。

全球最大紙漿生產(chǎn)商蘇薩諾紙業(yè)和紙漿公司日前發(fā)出警告稱，全球紙漿庫存一直在大幅下降，供應(yīng)面臨短缺，這可能會(huì)導(dǎo)致紙巾和衛(wèi)生紙等必需品的價(jià)格在未來出現(xiàn)上漲。木漿價(jià)格受全球供應(yīng)不足、物流受限、能源價(jià)格上漲的影響居高不下。部分紙企停工維修，市場(chǎng)集中度預(yù)計(jì)略有提升。另外各國對(duì)中國木漿供應(yīng)增加，國內(nèi)木漿庫存小幅上升，短期或壓制漿價(jià)抬升。