中國稀土（000831）這支股票怎么樣？未來值得長期持有嗎？后期還有行情和機會嗎？券商2022年9月23日研報內容摘要如下：

此前公司宣布擬將名稱由原“五礦稀土股份有限公司”變更為“中國稀土集團資源科技股份有限公司”，證券簡稱由“五礦稀土”變更為“中國稀土”，本次更名主要由于公司實控人已變更為中國稀土集團。

稀土行業集中度進一步提升，兩強情形逐漸形成： 本次合并后，原有的六大稀土集團中的三家合而為一，包括中國五礦集團公司、中國南方稀土集團、中國稀有稀土股份有限公司，重組后的股權結構為：國資委持有31.21%；中鋁集團、五礦集團旗下中國五礦股份有限公司、贛州稀土集團分別持有20.33%；中國鋼研科技集團有限公司、有研科技集團有限公司分別持有3.9%。集團合計擁有2022年冶煉分離指標28.96%，礦產品開采指標29.62%，輕稀土開采指標25.78%，中重稀土開采指標67.84%，南北兩大稀土集團逐漸形成。

公司為集團稀土主業唯一上市平臺，資源優勢明顯：公司為中國稀土集團現階段稀土主業唯一上市平臺，集團內尚有中國稀有稀土股份有限公司和南方稀土集團有限公司未曾上市。目前集團現有稀土氧化物資源儲量合計831 萬噸，包括輕稀土770萬噸，中重稀土61 萬噸。公司除稀土冶煉分離業務外，共擁有3 座礦山的采礦權，合計儲量為26.61 萬噸，包括姑婆山、隴川縣龍安稀土礦和三明市中山稀土礦，此外通過華泰鑫拓參股華夏紀元持股的圣功寨稀土礦探礦權和肥田稀土礦探礦權，目前正在開展圣功寨稀土礦探轉采辦理工作，合計儲量為17.14 萬噸REO。

更名有利于打造公司品牌效應，存在內外部資產整合重組可能。此次更名有利于打造公司持續的品牌效應，契合稀土行業大整合的有利時機，根據公司在2021 年年報表述，公司將充分發揮自身在稀土產業運營與上市平臺優勢，適時推動內外部稀土資產整合重組。。據公司在投資者提問回答中表述，中國稀土集團承諾將自承諾出具日起五年內，綜合運用委托管理、資產重組、股權置換/轉讓、業務調整或其他方式，穩妥推動相關業務調整或整合以解決同業競爭問題，公司將積極協同中國稀土集團的產業整合，推動資本與產業協同創新發展。

預計2022 年至2024 年每股收益分別為0.46、0.39 和0.51 元。凈資產收益率分別為14.9%、11.3% 和12.9%，首次覆蓋給予公司增持-B

風險提示：下游需求放量不及預期；主要稀土產品價格大幅波動的風險；資產整合重組進度不及預期等。