合肥井松智能科技股份有限公司（以下簡稱“井松智能”、“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（A股）并在科創板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所科創板股票上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中證會”）同意注冊（證監許可〔2022〕503號）。本次發行的保薦機構（主承銷商）為華安證券股份有限公司（以下簡稱“華安證券”、“主承銷商”或“保薦機構（主承銷商）”）。

本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

發行人與保薦機構（主承銷商）協商確定本次發行股份數量為1，485.7116萬股。初始戰略配售預計發行數量為74.2855萬股，占本次發行總數量的5.00%。戰略投資者承諾的認購資金已于法規時間內匯至保薦機構（主承銷商）指定的銀行賬戶，本次發行最終戰略配售數量為74.2855萬股，占本次發行總數量的5%，與初始戰略配售股數相同，無需向網下回撥。

網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為9，880，261股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的70%；網上發行數量為4，234，000股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的30%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，共14，114，261股。網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

本次發行價格為35.62元/股，井松智能于2022年5月25日（T日）通過上海證券交易所交易系統網上定價初始發行“井松智能”A股4，234，000股。

一、網上申購情況及網上發行初步中簽率

根據上海證券交易所提供的數據，本次網上發行有效申購戶數為4，297，198戶，有效申購股數為16，359，294，000股。網上發行初步中簽率為0.02588131%。配號總數為32，718，588個，號碼范圍為100，000，000，000-100，032，718，587。

二、回撥機制實施、發行結構及網上發行最終中簽率

根據《合肥井松智能科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行通告》公布的回撥機制，由于本次網上發行初步有效申購倍數為3，863.79倍，超過100倍，發行人和保薦機構（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10%（向上取整至500股的整數倍，即1，411，500股）由網下回撥至網上。回撥機制啟動后，網下最終發行數量為8，468，761股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的60%，網上最終發行數量為5，645，500股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的40%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.03450944%。